2012-03-15 09:38:37
据港媒报道，大价股纷纷公布集资，似为股市拉响警号。交行(3328)宣布今日将会停牌，公布将以私人配售形式(Private Placement)进行集资，早前市传涉及集资金额达600亿元人民币，至于去年7月曾配股集资的长江基建(1038)，事隔不足8个月内再度配股，集资最多3亿美元(约23.4亿港元).
市场近期多次传出交行集资消息，但一直只闻楼梯响，不过，交行昨晚却「事先张扬」将于今日在中港两地停牌，公布「非公开发行股票事宜」。据市场消息指出，交行将于今日召开分析员会议，其目的可能是就今次集资计划「解画」。
料A股H股同步进行
据早前消息指出，交行计划向包括财政部、汇丰及社保基金等多名主要股东进行定向私人配售，集资金额达500至600亿元人民币，惟当时仍未确定是只在H股进行配售，抑或A股及H股同步进行，而交行昨日公告指集资将涉及「配售新A股及新H股」，相信已敲定以后者方案进行。
另根据销售文件，长建昨日以先旧后新形式，以每股42.25至46.5元配股集资，配售价较长建昨日收市价48元折让3.1至5.7%，按集资金额约23.4亿元计算，配售股份数目介乎5000至5500万股，集资所得资金将用于一般企业用途，偿还贷款及收购，配售代理则为花旗及汇丰。
翻查长建业绩，集团截至去年底止手头现金接近60亿元，加上早前透过美国梅隆银行发债集资约22.9亿元，以及昨日配股所得资金，集团控制现金已超过100亿元。市场人士估计，今次配股集资金额不多，相信主要是未雨绸缪，留作日后收购之用。
长建再筹23亿用于日后收购
长建主席李泽巨上周公布业绩时就曾经表示，长建现金流强劲，加上手头的充裕现金，有足够弹药进行并购，因此昨日配股颇出市场预料。
此外，百盛(3368)股东、马来西亚财政部旗下投资旗舰Khazanah，昨日透过德银、汇富及摩根大通发行3.58亿美元(约27.9亿港元)可换股票据，票据与Khazanah持有的百盛股份挂梗投资者可以票据换取百盛股份，换股价介乎12.1375至12.623元，较百盛昨日收市价9.71元溢价至25%至30%。
