2015-06-06 08:33:19
广发证券发布公告，拟通过境内外市场，发行不超2000亿元的债券，其中永续债券的发行余额不超过200亿元。
周五晚，广发证券发布公告称，董事会当天通过了《关于授权公司发行境内外债务融资工具的议案》，拟提请股东大会授权董事会，以及获得董事会授权的人士，可以一次或多次或多期发行公司债券，发行余额合计不超过人民币2000亿元。其中，永续债券的发行余额不超过人民币200亿元。
公告指出，该公司境内外债务融资工具包括：公司债券（包括境内发行的公司债券；境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、外币票据、商业票据等境外债务融资工具）、次级债券（含永续次级债券）、资产证券化等债务融资工具。
债务融资工具的期限将不超过15年，发行永续债券的情况除外，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。
发行债务融资工具的利率的计算、支付方式，经与承销机构协商，并根据届时境内外具体市场情况及管理规定而确定。
发行价格将依照市场情况和法律规定确定。
募集资金将用于满足该公司日常业务运营需要，调整债务结构，补充流动资金，项目投资等用途。
广发证券拟于7月21日举行临时股东大会，就以上事项进行审议。
东方财富数据显示，今年以来，各证券公司已通过债务工具进行了巨额融资，仅证券公司债（含次级债）就达到4716亿元，其中广发证券一家就达到475亿元。
